Exzellente Leistungen für große Familienvermögen

Seit jeher haben Privatbankiers Aufbau, Entwicklung und Erhalt großer Vermögen über Generationen hinaus begleitet. Denn die Verwaltung eines Vermögens wird mit zunehmender Größe immer komplexer und vielschichtiger. Die Praxis zeigt, dass der Erhalt von Großvermögen über einen langen Zeitraum und insbesondere über mehrere Generationen schwierig ist, da Kosten der Inflation, Steuern, Kapitaldienste und der Lebensunterhalt erwirtschaftet werden müssen. Unsere Tochterbank Marcard, Stein & Co bietet Ihnen als ganzheitliche Lösung das umfängliche Leistungsspektrum eines Family Office in seiner originären Form an.

 

Das heißt für Sie: Statt diverse Spezialisten für Vermögens-, Rechts- und Steuerfragen zu konsultieren, sparen Sie viel Zeit und Aufwand. Denn abhängig vom jeweiligen Kundenwunsch leitet, koordiniert und betreut unser Family Office als Hauptberater ein individuell für Sie zusammengestelltes Expertenteam von Vermögensverwaltern, Steuerfachleuten, Anwälten und Anlageexperten.

Die Leistung umfasst die Auswahl und Leistungskontrolle der externen Vermögensverwalter, Vertragsverhandlungen und Übernahme der Buchführung sowie die Archivierung von Vertragsakten und die Erstellung von Steuerunterlagen. Daneben steht Ihnen ein Privatsekretariat zur Erledigung von Korrespondenz und für organisatorische Fragen zur Verfügung.